债市丨开年6天 9房企融资45亿美元

中国网地产  2021/1/6 8:21:14

新年伊始,碧桂园、世茂、宝龙、旭辉、正荣等多家房企披露境外美元债发行计划。截至1月6日早间,总发行规模已超45亿美元。值得注意的是,多宗票据均为中长期美元票据。此外,仍有多家房企预披露拟发行美元票据事项。

债市丨开年6天 9房企融资45亿美元-中国网地产

1月6日早间,碧桂园公告发行两笔合计12亿美元票据,其中2026年到期5亿美元票据,利率2.7%;2031年到期7亿美元票据,利率3.3%。该利率也创下近期民营房企发债利率最低。

同日早间,旭辉控股公告称拟发行2027年到期4.19亿美元票据,票面利率4.375%;路劲基建公告称拟发行2026年到期5亿美元票据,利率5.2%。中梁控股则公告称,增发一笔2亿美元票据,利率9.5%,该票据也将于早前一宗5亿美元票据合并发行,并于2022年到期。

而当代置业公告发行2023年到期,2.5亿美元票据,则成为年初利率最高的美元发债,利率高达9.8%。

1月5日早间,世茂集团拟发行8.72亿美元优先票据,票面利率3.45%。正荣地产拟发行4亿美元票据,票面利率为6.63%。禹洲集团公告称拟发行5.62亿美元票据,利率6.35%。

宝龙地产则在1月4日晚间公告称增发一笔1亿美元票据,票面利率5.95%,该票据将与早前一笔2亿美元票据合并发行。

龙湖企业在本月初公告称,拟发行一笔30亿元的公司债券,票面利率询价区间为3.60%-5.00%。

此外6日早间,龙光、弘阳、合生创展、新城发展等房企公告拟发行美元票据,具体金额、利率暂未厘定。

中原地产研究中心统计数据显示:2020年,全年房企发行债券融资高达7115.89亿,840只。相比2019年全年的737只,5694.29亿暴涨了25%,也刷新了历史最高纪录。

除了境内融资井喷外,最近几个月美元融资也持续高位,12月再次高达25亿美元,年内累计融资超过190只,累计融资金额高达602亿美元。

中原地产首席分析师张大伟分析认为,目前实际执行情况下看,房企融资的难度处于历史最低水平,平均融资利润也非常低,平均融资成本票面利率集中,4-5%左右,远远低于去年同期的6-8%。大部分房企为了应对未来可能的市场变化,加快储备资金。对于杠杆率比较高的企业来说,最近融资压力有所增加。

(责任编辑:王志)
相关阅读 房企扎堆担保融资 新华社调查:听上去很美的“无理由退房”,为何变“闹心药” 上周房企境内外融资578.8亿元 环比增长227.2% 部分规模房企“负重前行” “千亿之路”道阻且长 TOP3房企市场份额创新高 市场集中度进一步增强

中国网地产是互联网新闻中心·中国网旗下地产频道,是国内官方、权威、专业的国家重点新闻网站。以引导正确的行业舆论导向为己任,为行业上下游关联企业、相关产业提供一个高效沟通与互动的优质平台。

立即分享

关于我们 联系我们 电脑版

版权所有 中国互联网新闻中心

京ICP证 040089号 京公网安备110108006329号

网络传播视听节目许可证号:0105123 ©2008

house.china.com.cn All rights reserved