债市丨新年伊始 4房企公告发行20亿美元债

中国网地产  2021/1/5 8:33:07

2021年新年伊始,多家房企密集发行美元债。

据中国网地产不完全统计,截至1月5日早间,宝龙、正荣、世茂、禹洲等房企均对外披露中长期美元债发行计划,合计规模约19.34亿美元。

其中世茂集团拟发行8.72亿美元优先票据,该票据将于2031年到期,票面利率3.45%。正荣地产拟发行4亿美元票据,该票据将于2026年到期,票面利率为6.63%。禹洲集团公告称拟发行2027年到期美元票据,利率6.35%。宝龙地产公告称增发一笔1亿美元票据,票面利率5.95%,该票据将与早前一笔2亿美元票据合并发行。

此外,中梁控股还公告称赎回一宗2021年到期的2.5亿美元票据。同日早间,碧桂园、当代置业、海底捞均公告称,拟发行美元票据。

中原地产研究中心统计数据显示,截至2020年12月30日,房企发行债券融资高达7115.89亿元,相比2019年全年5694.29亿涨了25%。

此外,克而瑞数据显示,截至2020年12月末,TOP10房企的融资总量约为3075.62亿元,较2019年全年下降约15.68%,其中7家房企融资同比下降,主要在于在行业集中度进一步上升的同时,龙头房企扩张速度放缓,且在主动降杠杆。

TOP11-50房企融资量则实现了同比上升,特别是TOP11-30梯队房企,同比上升约5.62%至约6211.36亿元,融资较为积极,该梯队房企扩张需求也较为强烈。而TOP50后的房企,融资量下降约6.65%百分点至约2541.25亿元,则由于融资相对较难导致。

(责任编辑:王志)
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