债市丨13房企单月发债超40亿美元

中国网地产  2020/10/23 8:03:28

3日内,多家房企披露美元融资公告,总规模约为17亿美元。其中包括中梁控股、中骏集团、绿城集团、宝龙地产、时代中国、绿地控股等多家房企。

23日早间,时代中国公告增发2.5亿美元票据,票面利率6.75%,并与早前一宗3亿美元票据合并发行,并于2025年到期。

22日,中梁控股公告称拟发行2亿美元票据,票面利率9.5%。绿城中国拟发行3亿美元票据,利率4.7%。绿地控股2.5亿美元票据,利率为6.75%。

另据消息人士称,中梁控股美元票据的询价利率为10.5%,最终发行利率为9.5%。认购倍数约为7倍。

21日晚间,中骏集团公告称,拟发行5亿美元票据,票面利率7.0%。碧桂园于公告称签订一笔81.33亿港元及4.54亿美元的融资协议。

据中国网地产不完全统计,截止23日早间,10月份已有碧桂园、雅居乐集团、龙光集团等13家房企发布海外融资,金额合计约40亿美元。

进入10月以来,新力控股、龙光集团、碧桂园等多家房企公告发行境外美元债。

其中,龙光集团3亿美元票据利率为5.25%、雅居乐集团3亿美元票据利率为6.05%、新力控股2.5亿美元票据利率为9.50%。而碧桂园两笔合计10亿美元票据,利率最低为3.125%。

此外大发地产增发1.3亿美元票据,佳源国际2亿美元票据上市发行,利率为12.5%。

克而瑞研究发布的数据显示,9月,95家典型房企的债券融资总额为1154.3亿元,环比上升6.5%,同比下降3.8%。但值得关注的是,其中境内债券融资803.41亿元,环比上升6.4%,同比上升33.8%;而这已是境内债融资连续三个月维持800亿以上的高位。

与境内债放量形成鲜明对比的是,9月份房企境外债券融资268.98亿元,同比下降35.9%,环比则上升了21.7%。

(责任编辑:王志)
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