葛洲坝:拟发行30亿元可续期公司债券

中国网地产  2020/10/12 14:40:03

中国网地产讯 10月12日,据上交所披露,葛洲坝拟发行30亿元可续期公司债券。

据募集说明书显示,债券牵头主承销商/债券受托管理人为海通证券股份有限公司,债券牵头主承销商/簿记管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中金公司、光大证券、天风证券、长江证券承销保荐有限公司。债券名称为中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期)。起息日为2020年10月15日。

债券分为两个品种,品种一基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长2年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期,票面利率询价区间为3.50%-4.50%;

品种二基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期,票面利率区间为3.70%-4.70%。

本期债券发行规模为不超过30亿元,募集资金拟用于项目投资建设、偿还存量负债和补充流动资金等符合国家法律法规的用途。

(责任编辑:杨昊岳)
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