中国恒大:发行2笔合计20亿美元票据 利率最高12%

中国网地产  2020/1/16 23:21:48

中国网地产讯 16日晚间,中国恒大公告称,拟发行两笔美元票据,合计发行规模20亿美元。融资用途为现有债务再融资,及一般公司用途。票据计划于新交所上市发行。

其中2023年到期的10亿美元票据,票面利率11.5%;2024年到期的10亿美元票据,票面利率12.0%。

根据公告,许家印已认购5000万美元的2024年票据,夏海钧已认购5000万美元的2023年票据。

订约方主要包括瑞信、美银证券、法国巴黎银行、建银国际等。

公告称,票据预期会获穆迪投资者服务公司(或穆迪)评定为B2级,以及获标准普尔评级服务公司(或标准普尔)评定为B级。本公司亦获穆迪评定的B1企业家族评级,前景为稳定;以及获标准普尔评定为B+评级,前景为稳定。


(责任编辑:王志)
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