中海地产发行一宗2.94亿美元票据 年息3.05%

中国网地产  2019/12/2 14:38:45

中国网地产讯 据港交所28日披露的一份文件显示,中海地产在港交所正式挂牌发行了一宗2029年到期的有担保票据,该票据已发行规模2.94亿美元,利率为3.05%,到期日为2029年11月27日。

据媒体报道,11月20日,穆迪投资者服务公司已给予China Overseas Finance(Cayman)VIII Limited的25亿美元中期票据计划临时“(P)Baa1”高级无抵押评级。该中期票据计划将由中国海外发展有限公司(China Overseas Land & Investment Ltd.,简称“中国海外发展”,00688.HK,Baa1,稳定)提供无条件且不可撤销担保。

据中国网地产早前报道,2019年7月,中海地产在香港首次设立境外中期票据计划。在此中期票据计划下,中国海外发展成功发行港币20亿(5.5年期)及美元4.5亿(10年期)双币种固息高级债券。

10年期美元债券票息为3.45%,订单峰值超过39亿美元,创中资房企债券发行利息成本最低,也是中海历史上10年期债券最低利率;

5.5年期20亿元港币固息债券创中资企业境外公开市场发行的最长年期港币债券,且创同行业最低利率。本次发行的港元债券订单峰值超过58亿港元,票息最终收窄为2.90%。

(责任编辑:王志)
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