机构:11月房企融资集中度进一步提升 美元债将创新高

中国网地产  2019/11/27 14:33:18

由于信贷资金管控严格,融资渠道受限,临近年末,房企资金链承压加剧,融资需求有增无减,房企融资集中度提升。截止26日,11月份超过40家房企计划或已经发布融资计划,其中已有20多家国内房企美元融资计划超过50亿美元,有望刷新年内单月海外融资纪录。

根据中原地产研究中心的数据显示,今年房企海外发布美元融资计划超过650亿美元,同比增长近50%,仅10月份就有13家房企发布了接近50亿美元的融资计划。2019年房企美元债将刷新纪录。

截止26日,11月各房企融资情况:

11月26日,绿城拟发行15亿元公司债券,利率询价最低3.6%

11月26日,中国电建最多发行30亿元可续期公司债,票面利率未定

11月26日,金科控股子公司拟对4家控股子公司7亿融资提供担保

11月26日,世联行拟发行5亿超短期融资券

11月26日,南山控股为下属公司宝湾控股1亿元融资提供担保

11月26日,华发成功发行10亿超短期融资券,发行利率3.37%

11月26日,新世界发展与星展香港签署10亿港元贷款,为期5年

11月25日,新湖中宝完成发行2019年第二期公司债券,规模为9.2亿元

11月25日,豫园股份最多发行6亿元五年期公司债,票面利率未定

11月25日,春泉产业信托再融资5.5亿美元,远洋牵头认购可转换债券

11月25日,中南建设为宁波项目2亿元贷款提供担保,期限1年

11月25日,花样年拟发行7.3亿元公司债券票面利率预设区间7.50%-8.10%

11月22日,蓝光发展完成发行2019年第一期公司债券,规模为4亿元

11月22日,中铁建拟发50亿元公司债,利率分别为4.08%与4.39%

11月22日,华润置地与多家银行签订银团融资协议,总金额86亿港元

11月22日,禹洲地产发行2025年到期5亿美元优先票据,利率8.3%

11月21日,碧桂园地产30亿公司债券发行完成,票面利率4.98%

11月21日,世茂建设19亿元公司债将上市,利率最高为4.80%

11月21日,厦门象屿拟发行5亿元超短期融资券

11月21日,宝龙实业发行10.70亿元公司债,票面利率7.20%

11月21日,中交建50亿元可续期公司债将上市,票面年利率4.10%

11月20日,中南建设2019年第一期10亿公司债票面利率确定为7.6%

11月19日,宝龙实业:拟发行12亿元公司债券,票面利率7.20%

11月19日,新湖中宝拟发2019年第二期公司债,发行规模不超20亿元

11月18日,龙光发行20亿元利率5.09%境内公司债,用作偿还债务

11月18日,云南城投拟发行2019年第九期超短期融资券,发行金额10亿

11月18日,雅居乐拟发行优先永续资本证券,为现有债务再融资

11月18日,正商实业2.2亿美元优先票据获投资者同意发行,利率12.8%

11月15日,华远地产18亿元公司债获证监会核准,将分期发行

11月15日,中华企业完成发行2019年第二期公司债券,规模15.2亿元

11月14日,绿地集团拟发行3.7亿美元定息债券,票面利率5.6%

11月14日,张江高科第一期7.65亿公司债券将于11月15日上市,票面利率3.60%

11月12日,宝龙地产发行2022年到期3亿美元债券,票面利率7.125%

11月8日,华天酒店拟挂牌灰汤华天8.9亿债权 另申请3.8亿授信

11月7日,珠江实业成功发行7.8亿元非公开公司债,票面利率5.59%

11月7日,首创股份发行30亿可续期公司债券,利率4.20%

11月5日,中国铁建40亿可续期公司债11月6日上市

11月5日,佳源创盛8.4亿元非公开发行公司债将上市,年利率8%

11月4日,瑞安房地产拟发行绿色债券,规模未定

11月1日,复星国际首次发行4亿高级无抵押欧元债券,获5.7倍超额认购

分析认为,受益于前10月全国住房销售的良好表现,相较全球其他区域的收益率,中国房企所发债券的收益率,更吸引全球资本的青睐,年末房企海外融资意外顺利。年中部分房企发美元债的不顺,在11月份基本都得到了满足。

此外,回望今年房企融资状况,本轮监管收紧,受影响最大的应该为中型开发商。百强以外的小型房企原本就难以获得信托融资资源,本轮收紧对其冲击也较小。融资能力强劲、具备成本优势依然是头部房企,这也将导致行业集中度提升再度加速。

(责任编辑:王志)
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