新力控股:股票发售定价3.98港元 预期11月15日上市

中国网地产  2019/11/14 11:11:04

中国网地产讯  11月14日,新力控股集团发布公司上市发售价及分配结果。

公告显示,公司面向香港、国际发行合计52941.2万股股份(约5.29亿股),每股股份3.98港元,最高募集资金约22.769亿港元。预期股份将于2019年11月15日在联交所主板买卖,股份代号2103。

最终,香港公开发售合共3756.9万股股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购5294.2万股股份的约0.71倍。由于根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足,故并无实行回拨机制。同时香港公开发售项下认购不足的发售股份已重新分配至国际发售,合共1537.3万股股份。

同时,国际发售初步提呈发售的股份获轻微超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购4.76亿股国际发售股份总数的约1.66倍。由于重新分配,国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为4.92亿股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约92.90%(假设超额配股权未获行使)。

此外,国际发售中超额分配7941.1万股股份,而该超额分配将使用根据新恒与稳定价格经办人之间的借股协议待借入的股份结算。该等借入股份将透过行使超额配股权或在二级市场进行购买或结合上述方式进行补足。

据悉,按发售价每股股份3.98港元计算,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为19.64亿港元(假设超额配股权未获行使);倘超额配股权获悉数行使,公司将收取的所得款项净额将约为22.769亿港元。

其中约11.784亿港元将用于现有项目开发建设;约5.892亿港元将用于偿还项目发展的部分现有计息借款;约1.964亿港元,将用于一般业务营运及营运资金。

据早前招股书信息显示,新力控股2016~2018年的收益分别为人民币22.23亿、52.41亿、84.15亿元,年复合增长率约94.6%;2016~2018年净利润分别为人民币1.3亿、2.78亿及5.55亿元,年复合增长率约105.9%。

截至2019年07月31日,新力控股应占的总土地储备约为1500万平方米,包括由附属公司开发的1290万平方米物业项目及由合营公司及联营公司开发的210万平方米物业项目,可按相关项目的股权比例作出调整。

(责任编辑:崔瑞婷)
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